Однажды Шерлок Холмс и доктор Ватсон увидел на Бейкер-стрит странного незнакомца. Понадобилось совсем мало времени, чтобы установить его личность. Вскоре им пришлось уехать из Лондона, чтобы спасти двадцатый век. Но и это был не конец.

Магическую Ларвезу настигает ужасное проклятие Китона, страны нечеловеческой расы, которую люди истребили много лет назад. Глубинка накрыта мертвенной мглой, все живое погибло, здешний магический народец стал жестокой нежитью. Для того, дабы спасти эту землю от гневна, объединяют свои усилия маг Светлейшей Ложи, служительница богини милосердия, повелитель талисманов - и необычный кудесник Эдмар, необъяснимым образом попавший сюда из мира, где магия отсутствует, а ее роль исполняют машины.